一、广东省与欧盟的经贸概况

2018年一季度，欧盟是仅次于中国香港、东盟和美国的广东省第四大贸易伙伴，同时也是仅次于中国香港的广东省第二大出口目的地，以及仅次于东盟、中国台湾、韩国和日本的广东第五大进口来源地。

一季度，广东省对欧盟进出口额同比增长2.2%（以人民币计价），低于同期广东省进出口整体增速（8.2%）6个百分点。手机、鞋靴、玩具以及照明产品是广东省对欧盟的主要出口产品。其中，广东省对欧盟的手机出口额（以美元计价，以下同）以及玩具出口额占同期广东省同类产品出口总额的比重分别达到10.8%和21.2%。此外，婴幼儿奶粉、大飞机、药品、葡萄酒以及集成电路等则是广东自欧盟进口的主要商品。其中，广东省自欧盟婴幼儿奶粉以及大飞机的进口额占同期广东省同类产品进口总额的比重分别高达78.3%和96.9%。

二、欧盟贸易和产业政策

1．欧盟经济增速下滑，面临低增长风险，外部经济环境变数上升。

欧盟统计局公布的数据显示，不论是环比还是同比，2018年一季度和二季度，欧元区19国和欧盟28国经济增速均出现下滑。其中，欧元区19国一季度经季节调整后的经济增速为0.4%，二季度环比增速进而放缓至0.3%；欧盟28国一季度和二季度的经济环比增速均为0.4%。同比方面，欧元区19国一季度和二季度经济增速分别为2.5%和2.1%；欧盟28国一季度和二季度经济增速分别为2.4%和2.2%。

从成员国来看，德国、法国、意大利等市场需求增长正逐步放缓，外部不确定性将使市场需求更趋疲软。法国商业环境指数上升势头自2017年底开始逐步放缓，并于2018年5月下降至106点，仅为2017年6月份的水平，显示出法国经济虽仍处复苏区间，但增长势头远不如2017年强劲；德国与意大利自2018年1月份以来也出现了同样的衰弱现象。欧洲央行在近期发布的报告中指出，有迹象表明，当前欧洲市场需求增长正逐步放缓，外部不确定性将使市场需求更趋疲软，并将给未来欧洲经济的发展带来多重风险。分析认为，与2017年较为强劲的复苏势头相比，当前欧元区和欧盟经济面临的变数增多，尤其是贸易保护主义抬头、英国脱欧后续进展等因素。欧洲央行8月9日在其例行经济报告中称，全球经济增长所面临的风险加大，保护主义风险和美国提高关税的威胁打击信心。

2．钢铝关税和汽车关税令欧美贸易摩擦升级，双方虽就避免贸易战达成一致，但谈判前景仍然堪忧。

5月31日，美国宣布对加拿大、墨西哥和欧盟征收25%的钢铁关税和10%的铝关税，欧盟和加拿大、墨西哥分别宣布了反制措施。6月20日，欧盟委员会宣布，自6月22日起，欧盟将对美国进口的部分产品征收10%～25%的报复性关税。根据欧盟的“重新平衡”措施，欧盟首先对28亿欧元的美国产品征收关税，并在3年后或等欧盟在世贸组织（WTO）胜诉之后对剩余的36亿欧元征收关税。世贸组织（WTO）允许欧盟按照美国对欧盟的钢和铝加征关税所造成的损失，对美国设立等值的关税，2017年，欧盟输住美国的钢铁和铝的总额估计为64亿欧元。5月23日，美国宣布将以安全保障为由对汽车和汽车零部件征收追加关税。之后，欧盟委员会在给美国商务部的一份书面材料中警告，若特朗普以惩罚性关税打击汽车进口，可能引发全球对高达3000亿美元的美国出口产品展开报复，占2017年美国商品出口的19%，可能针对“美国经济的各个行业”。

在欧美双方贸易摩擦不断升级的背景下，7月25日，美国总统特朗普和欧盟委员会主席容克在共同会见记者时宣布，美国和欧盟就缓和当前紧张的贸易关系达成协议，双方表示，将致力于消除关税和贸易壁垒，避免当前一触即发的贸易战。美国同意不向欧洲汽车加征关税，欧盟则同意进口更多的美国大豆和天然气。双方同意致力于零关税，消除贸易壁垒并停止对非汽车类产品的补贴措施。双方将启动新一轮谈判，解决钢铝关税和各类报复性关税事宜。同时，双方将加强能源合作。然而，有分析人士指出，早在奥巴马政府时期美欧就“跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定”（TTIP）展开谈判时，双方就已提议对超过97%的进口商品取消关税，但由于双方在政府采购、农产品市场准入和金融监管等领域存在不少分歧，相关谈判并未取得重大突破。特朗普政府与欧盟能否通过谈判实现非汽车类工业品零关税的目标仍有待观察。另外，欧盟能否从美国进口更多液化天然气也存在不确定性。

3．日欧签署EPA框架协议，迄今为止规模最大的自由贸易协定的互免关税比例超过90%。

7月17日，欧盟和日本在东京签署“经济伙伴关系协定”（EPA）。日欧EPA谈判历时4年多，根据协议，欧盟将取消对约99%的日本商品的关税，而日本将取消对约94%欧盟商品的关税，其中包括82%的农产品和水产品，这一比例未来数年内也将上升至99%，达到媲美“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）的水平。相比其他国家的一些自由贸易协定，欧盟和日本此次签署的EPA协定在互免关税方面的比例相当高。由于欧盟和日本国内生产总值之和约占全球经济总量的三成，总人口也超过6亿，就参与协定各方的经济规模而言，这也是迄今为止全球规模最大的自由贸易协定。

4．欧洲央行继续维持货币宽松政策，预计2018年底结束资产购买计划。

6月，欧洲央行公布决议表示，如果通胀增长水平符合预期，将于2018年9月起逐步削减资产购买规模，并计划于2018年底前结束已经维持3年多的资产购买计划（量宽政策）。根据决议，欧盟每月300亿欧元的资产购买规模将持续到9月；量宽政策将在12月结束，10～12月的月度购债规模为150亿欧元，将保持利率不变至少至2019年夏天。同时，欧元区将至少在2019年二季度结束前，继续保持当前的三大基准利率水平，并在“必要时”对到期债券再投资。欧洲央行于2015年初实行量化宽松政策，旨在提升欧元区物价，刺激经济增长，并在中长期内将年通货膨胀率稳定在接近2%的水平。2018年以来，欧洲乃至全球政经形势不断发生变化，欧洲央行施行量化宽松货币政策的空间进一步缩减，决策压力明显加大。

5．欧盟就中国“技术转让”措施和美国钢铝关税在世贸组织提起诉讼。

6月1日，世贸组织秘书处收到欧盟提出的两项根据世贸组织争端解决谅解协商的请求：一项是要求与美国就美国对欧盟钢铁和铝进口征收关税的第232条进行协商；另一项是要求与中国就中国将外国技术转移到中国的措施进行磋商。欧盟认为，中国关于技术转移的规定违反了WTO在对外国公司与国内公司平等的义务。磋商请求意味着WTO的争端解决机制正式启动，如果60天后协商未能解决问题，申诉人可以要求专家组裁决。中方对欧方提出起诉表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序进行妥善处理。

6．欧洲议会国际贸易委员会通过了收紧外资审查的提案，德法意三国联手出台法律遏制中企投资。

5月28日，欧洲议会国际贸易委员会以30：7的压倒性票数通过了收紧对外国投资者审查的提案，该提案扩大了欧盟成员国对接受审查的行业范围，包括媒体、关键基础设施、数据分析、生物医学和汽车等。此次投票是欧盟委员会2017年9月公布的贸易和投资计划的一部分，该提案并不寻求协调各成员国之间的审查机制，而是加强成员国和欧盟委员会之间的合作。提案特别强调须防范以国家干预进行的投资，或旨在将关键技术转让给第三国的投资，更明确提及一些收购欧洲竞争对手的中国国有企业。根据该提案，决定筛选外国直接投资的成员国应在5个工作日内通知其他成员国和欧盟委员会，并征求意见。为促进成员国之间在外国直接投资方面的合作，欧洲议会建议成立投资筛选协调组，由欧盟委员会担任主席，由欧盟议会成员组成观察员。

1月，德法意三国共同起草了一份相关立法草案，并递交国会审议。3月13日，德国“大企业之乡”巴伐利亚州举行会议，讨论一份“政府干预外国投资”的提议，计划提交给联邦参议院推动相关立法。根据当前法律，欧盟以外国家和地区的企业收购德国公司超过25%的股份，且交易涉及关键技术等国家安全问题时，德国政府有权阻止该交易。根据巴伐利亚州的计划，该“干预门槛”将降至10%。该计划出台的背景是，中国国家电网公司拟购买德国电网运营商50赫兹20%的股份。7月27日，德国政府依据2017年通过的外来投资法阻止了中国烟台台海集团收购德国西北部艾伦（Ahlen）镇的机床制造企业莱菲尔德金属旋压机制造公司。在对这项交易进行调查后，德国政府得出结论认为，依据外商投资法，交易可能会“危及德国的公共秩序与安全”。这是德国政府首次利用去年通过的外来投资法律否决一项并购交易。德国官员希望将涉及关键技术等国家安全问题的“干预门槛”从现行的25%降至15%，且新规可能于2018年内实施。

7．欧盟自6月8日起正式实施新贸易防御规则，涉及较低税率规则等内容。

6月8日，欧盟新的贸易防御规则正式生效，所有在此日或之后启动的新反倾销和反补贴调查都将根据新规则来进行。新规则包括：（1）欧盟在某些情况下通过改变“较低税率规则”以征收更高的反倾销和反补贴税，这将适用于所有反补贴案件以及使用以人为低廉价格提供的原材料和能源生产的进口产品的反倾销案件；（2）缩短调查时间加快程序，将目前自立案起，至作出初裁的9个月的调查期缩短为7个月；提高欧盟公司体系的透明度和可预测性；（3）欧盟委员会将通过其特定的“中小企业服务台”支持中小企业（SME），以便其参与贸易防御调查；（4）作为调查的一部分，欧盟委员会在计算对企业造成的经济损失所可能加征的反倾销/反补贴税时，还将考虑遵守欧盟社会和环境立法的成本，欧盟将不会接受来自执行核心国际劳工组织标准和环境协议的记录不佳的国家价格承诺。

8．欧盟发布《2017年度贸易与投资壁垒报告》。

6月26日，欧盟委员会发布《2017年度贸易与投资壁垒》报告。报告称，2017年记录在案的第三国市场针对欧盟企业的贸易与投资壁垒达396项，高于2016年度统计的372项。报告指出，2017年欧盟面临的海外市场贸易与投资壁垒，在类型上偏向更为隐蔽的非传统壁垒，且有67项是新的壁垒行为；从国家来看，俄罗斯（36项）、中国（25项）、印尼（23项）、印度（21项）和巴西（21项）居前列；在类别上则以市场准入、政府公共采购限制、强制知识产权转移及技术壁垒等非关税壁垒为主，达216项，而关税、进口配额等传统壁垒达180项；在所属行业方面，以涉及农业、食品加工业及电子、汽车、飞机等制造业的出口为主。受此影响，欧盟市场2017年潜在贸易及投资损失达231亿欧元，这相当于欧盟当年出口市场价值总额的1.2%。报告建议，在当前贸易投资保护主义抬头的背景下，欧盟应主动加强市场介入和引导，对贸易伙伴采取的非市场行为进行有力回击，维护自由贸易规则。

9．欧盟最严数据新规自5月25日起正式实施；日欧就灵活转移个人数据达成协议，将共建世界最大的安全数据流。

5月25日，欧盟正式开始实施《一般数据保护条例》（以下简称GDPR），这是全球第一部以正式法典形式出现的数据保护法案，被认为是欧盟有史以来最为严格的网络数据管理法规。GDPR的监管范围不仅适用公司成立地在欧盟，或者利用欧盟境内的设备进行了个人数据处理活动（仅仅是传输通道除外）的企业，更包括即使在欧盟境内没有业务存在，但涉及到存储或处理欧盟国家内有关欧盟公民个人信息的公司。GDPR强化对数据企业自身监管体制，建立问责机制，并增强和扩大监管机构的执法权和自由裁量权。一旦违反GDPR新规，将实施高额罚款。

此外，7月17日，日本政府个人信息保护委员会和欧盟委员会宣布，已就保护双方企业互相在对方当地所得个人数据的同时，将其灵活带到区域外的框架达成最后协议。双方发表联合声明称，上述协议将“补充并扩大”日欧经济伙伴关系协定（EPA）带来的利益。协议内容为日欧相互确认“处于同等的个人信息保护水平”，彼此灵活允许目前各自限制的向区域外数据转移。这一对等充分性协议将建立在高度保护个人数据的基础上，创造世界上最大的数据安全传输领域。

10．欧盟多举措打造数字欧洲，超级计算机和人工智能是发展重点；德国拟成为全球领先的人工智能科研场。

6月6日，欧盟委员会公布了2021～2027年欧盟长期预算草案里的一系列提议，包括新设“数字欧洲”项目以投资超级计算机、人工智能等，以及增加空间项目预算。其中，27亿欧元将用于超级电脑及数据处理领域；25亿欧元投入人工智能领域，希望人工智能技术能够在欧盟经济和社会领域得到广泛运用，使政府和民营企业都能受益；向网络安全领域拨款20亿欧元；此外，数字技术培训推广、电子政务等也将获得预算拨款。除“数字欧洲”项目，欧盟委员会还宣布，提议拨款423亿欧元用于交通、能源和数字等方面的基础设施网络建设。其中，306亿欧元用于交通网络（包括军民两用交通设施），87亿欧元用于能源网络，30亿欧元用于高容量宽带网络建设。

7月18日，由德国联邦经济和能源部、联邦教育和研发部以及联邦劳动和社会部共同起草，由德国联邦政府内阁通过的题为《联邦政府人工智能战略要点》的文件表示，德国应成为全球领先的人工智能科研场，在这方面尤其需要通过将研究成果广泛而迅速地转化为应用，并实现管理的现代化。

三、欧盟贸易和产业政策动向对广东省的影响

1．美国就中国知识产权保护措施向WTO提出申诉，欧盟提交加入申请，广东高科技企业在对外贸易和投资中将在多国面临严峻的“知识产权”施压。

3月23日，美国总统特朗普在签署备忘录对自中国进口的500亿美元商品征收额外关税的当天，美国同时向WTO争端解决机制就中国的知识产权保护相关措施提出了与中国的磋商申请，欧盟和日本也在随后提出加入该案磋商程序的申请。今后一段时间内，美日欧将在WTO争端解决机制项下形成空前的联合，这种联合除了体现在WTO争端案件本身（提起、抗辩、执行）之外，还将体现在WTO的规则谈判、监管职能（包括通知要求）等诸多方面。从WTO争端案件本身来看，主要涉及联合起诉，如可能纠集盟友针对中国的强制性技术转让问题发起联合诉讼。

2．欧盟对中国“一带一路”倡议的担忧加大，“去全球化”成为当前不可躲避的市场因素，广东企业应将“去全球化”作为新的风险因素，纳入贸易和投资决策参考之中。

欧盟对中国“一带一路”倡议的担忧不断加大，欧盟多国驻华大使共同支持一份批评“一带一路”倡议的报告，报告称中国通过该倡议阻碍了自由贸易，并将中国企业置于优势地位。对此，欧盟计划出台针对中国“一带一路”战略共同立场文件。可见，当全球化逐渐侵蚀了原本的核心价值观、资源分配方式以及生活方式时，只会进一步助长恐惧与怀疑的情绪。在金融危机之后，各国都相继开始从贸易、金融、和主权独立性上寻求自我保护。在“去全球化”大趋势下，中美的贸易战或许只是一个开头，广东企业应及早规划应对去全球化浪潮的影响。

3．欧洲收紧外资审查，德法意联手出台法律遏制中企投资，将影响广东高科技企业对欧盟的投资。

5月28日，欧洲议会国际贸易委员会以30：7的压倒性票数通过收紧对外国投资者审查的提案，该提案扩大了欧盟成员国对接受审查的行业范围，包括媒体、关键基础设施、数据分析、生物医学和汽车等。提案特别强调须防范以国家干预进行的投资，或旨在将关键技术转让给第三国的投资，更明确提及一些收购欧洲竞争对手的中国国有企业。此外，英国政府也将扩大其调查并购交易的权力，无论所涉及公司的收入规模的大小以及市场份额的高低，并有权审查任何经济领域中的任何交易。荣鼎咨询公司与贝克•麦坚时国际律师事务所联合发布的报告显示，2018年上半年，中国对外直接投资已从北美急剧转向欧洲。上述欧洲国家出台的相关投资新政意味着中企在欧投资将面临愈发严格的审查，必将给广东企业，尤其是广东高科技企业对欧投资带来负面影响。

4．日欧高水平EPA协议的生效，将给广东某些与日欧具有竞争关系的商品的出口带来负面冲击。

数据显示，从广东对日本以及欧盟的出口情况来看，手机及其零部件、液晶显示板、电气设备等电子信息产品，以及鞋类、灯饰等轻工产品是广东对欧盟居前列的出口商品；与此同时，手机及其零部件、电气设备零部件、平板电脑等电子信息产品，以及铝合金、玩具等则是广东对日本位居前列的主要出口商品。在日本和欧盟之间超过90%的商品实现零关税之后，广东部分与日本、欧盟均具有竞争关系的商品的出口必将受到“替代”效应的影响，导致出口额下降，汽车整车出口和汽配部件出口受影响将尤为明显。

5．日欧达成数据保护协议，是大国重塑全球规则的又一重要领域，广东的大数据企业也必将受其规则所影响。

5月25日，欧盟《通用数据保护条例》（简称“GDPR”）正式付诸实施，GDPR被称为有史以来数据保护的最高标准，其严厉的处罚措施让数据控制和数据处理公司不得不严肃的对待，将深刻影响包括中国企业在内的各国企业的数据运营模式和经营策略。而7月17日，欧盟和日本就个人数据保护达成协议，也意味着大国重新制定数据保护合规标准，成为其重塑全球规则的一个重要领域。广东省大数据发展指数位居全国第一，并且在在全国首创“广东省制造业大数据指数（mbi）”。日欧的数据保护协议以及形成的相关数据保护合规标准，将深刻影响广东大数据企业的布局和发展。